Empieza por una tarea recurrente que se beneficiaría de un proceso más claro.
Calificación y seguimiento de prospectos
Define qué consultas encajan con tu oferta y explora borradores de seguimiento que tu equipo pueda revisar antes de enviarlos.
Operaciones diarias
Identifica los traspasos habituales entre equipos, la entrada duplicada de datos y las excepciones que requieren criterio humano.
Informes operativos
Identifica los registros y la frecuencia de informes que tu equipo necesita. Antes de implementar un sistema, se verifican el acceso a las fuentes y las funciones de las conexiones.
Estos son flujos de trabajo propuestos. Su disponibilidad depende de los módulos compatibles, los permisos y las pruebas.